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12月份国内市场钢材价格由升转降

时间:2020-01-22 11:37 来源:未知 作者:admin

  12月份,受天气寒冷和临近春节假期的影响,国内市场钢材需求不旺,钢材价格由升转降。由于今年春节较早,1月份钢材需求疲软的态势难有改观,钢材价格仍将呈窄幅波动走势。从全年走势看,2019年市场供需总体平稳,钢材价格窄幅波动,总体水平低于上年。

  12月末,钢铁协会中国钢材价格指数(CSPI)为106.10点,环比下降2.07点,降幅为1.91%;同比下降1.02点,降幅为0.95%。(见下图)

  从全年情况看,2019年CSPI国内钢材价格平均指数为107.98点,同比下降6.77点,降幅为5.90%。除3月、11月同比上升外,其余月份同比均有所下降。(见下图、表)

  12月末,CSPI长材指数为109.70点,环比下降6.61点,降幅为5.68%;CSPI板材指数为104.55点,环比上升1.90点,升幅为1.85%;与去年同期相比,长材价格指数下降3.56点,降幅为3.14%;板材价格指数上升1.61点,升幅为1.56%。(见下图、表)

  12月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格涨跌互现。其中高线和螺纹钢价格由升转降且降幅较大,环比分别下降337元/吨和318元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格继续上升,环比分别上升46元/吨、94元/吨、89元/吨和37元/吨;角钢和热轧无缝管价格继续下降,环比分别下降52元/吨和53元/吨。(见下表)

  从全年情况看,2019年钢铁协会监测的八大钢材品种价格均同比下降。其中中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和热轧无缝管价格下降幅度较大,分别下降323元/吨、293元/吨、287元/吨和426元/吨;高线、螺纹钢、角钢和镀锌板价格分别下降196元/吨、222元/吨、192元/吨和143元/吨。(见下表)

  据钢铁协会监测,12月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降。其中:中南地区降幅较大,环比下降3.23%;东北地区降幅较小,环比下降1.36%;华北、华东、西南和地区降幅分别为1.88%、1.69%、1.59%和1.76%。(见下表)

  从全年情况看,2019年六大地区价格水平均低于上年,其中东北地区降幅较大,同比下降6.25%;华北、华东、中南、西南和西北地区分别下降5.81%、5.71%、5.60%、5.09%和2.72%。

  12月份,国内市场处于钢材消费淡季,下游用钢行业增速也有所放缓,钢材需求不旺,钢材价格由升转降。

  据国家统计局数据,2019年第四季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.0%,与上季度增速持平;1-12月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%,比1-11月增速提高0.2个百分点。其中基础设施投资增长3.8%,比1-11月回落0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长9.9%,比1-11月回落0.3个百分点。其中房屋新开工面积增长8.5%,比1-11月回落0.1个百分点;12月份规模以上工业增加值同比增长6.9%,增速比上月加快0.7个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业和铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业增速环比回落,汽车增速环比加快。总体来看,主要用钢行业增速放缓,钢材需求不旺。

  据国家统计局统计数据,12月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6706万吨、8427万吨和10433万吨,同比分别增长6.0%、11.6%和11.3%;日产粗钢271.84万吨,环比上升1.6%。另据海关统计数据,12月份,全国钢材出口量468万吨,环比上升2.4%;全国钢材进口量148万吨,环比上升42.3%;净出口钢材折合粗钢333万吨,环比下降9.4%。按上述数据估算,12月份全国粗钢日均供给量为260.7万吨,环比增加2.0%。钢铁产量供给量增加,市场供需仍是供大于求态势。

  12月末,国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格由降转升,分别环比上升13元/吨、30元/吨和79元/吨;进口铁矿石价格继续上升,环比上升4.33美元/吨;废钢价格由升转降,环比下降16元/吨。从同比情况看,国产矿和进口矿价格比去年同期上升20.86%和31.13%,废钢价格同比上升3.70%,仍处于较高水平。(见下表)

  12月,国际钢材价格指数(CRU)为150.6点,环比上升6.1点,升幅为4.2%,环比由降转升;与上年同期相比下降23.6点,降幅为13.5%。

  12月,CRU北美钢材价格指数为159.2点,环比上升8.7点,升幅为5.8%;12月份,美国制造业PMI为47.2%,连续五个月低于50%的荣枯线个百分点,库存指数上升1.0个百分点; 12月末,美国粗钢产能利用率为81.1%,比上月提高1.8个百分点。本月美国中西部钢厂小型材和型钢价格保持平稳,钢筋降幅收窄,线材、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌由降转升。(见下表)

  12月,CRU欧洲钢材价格指数为156.0点,环比上升3.7点,升幅为2.4%。12月份,欧元区制造业PMI为46.3%,环比下降0.6个百分点,制造业连续11个月位于荣枯线以下。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为43.7%、46.2%和47.4%,仍在50%水平线下;法国制造业PMI为50.4%,环比下降1.3百分点。本月德国市场主要钢材品种中,钢筋价格保持平稳,小型材降幅收窄,线材升幅加大,型钢继续下降,其他品种价格由降转升。(见下表)

  12月,CRU亚洲钢材价格指数为142.5点,环比上升5.8点,升幅为4.2%。12月份,日本制造业PMI为48.8%,环比下降0.1个百分点;韩国制造业PMI为50.1%,环比上升0.7个百分点;中国制造业PMI为50.2%,与上月持平。其中生产指数上升0.6个百分点;新订单指数下降0.1个百分点。本月远东市场主要钢材品种价格均由降转升。(见下表)

  受“春节”假期临近影响,钢材市场需求不旺。虽然冬储期间钢材库存有所增加,但对需求拉动作用较小。节前钢材价格难以上涨,节后有望平稳运行。

  2020年,国际形势仍然复杂严峻。中美达成第一阶段经贸协议有利于增强全球市场信心、稳定市场预期,为世界经济注入新动力。国际货币基金组织(IMF)1月20日发布《世界经济展望》报告,预测2020年全球经济将增长3.3%,较上年提高0.4个百分点;联合国1月16日发布《世界经济形势与前景》报告,预测2020年全球经济将增长2.5%,增速较上年提高0.2个百分点。从国内情况看,2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,党中央、国务院坚持稳中求进的总基调,深化改革开放,扎实做好“六稳”工作,继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,加大逆周期调节,发挥投资对经济稳增长的关键作用,加强战略性基础设施建设,加快自然灾害防治重大工程的实施,保持房地产业健康发展,加强城市管网建设,加快农村公路、水利设施建设,推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区、雄安新区等建设,钢铁需求有望保持稳定。

  由于近两年钢铁产能置换、城市钢厂搬迁增多,2020年钢铁产能会逐步释放,供给端压力将明显上升。同时,主要下游行业表现继续分化,除基建投资加码外,房地产行业,家电行业均保持平稳增长,汽车、船舶、集装箱和机械等行业可能出现负增长。从国际市场看,需求仍相对低迷,而印度、越南、伊朗等国钢铁产能也在扩张,将对我国传统钢材出口市场形成影响。总体来看,国内外钢材市场供需形势不容乐观。

  2019年12月份,全国主要市场五种钢材社会库存由降转升,其中螺纹钢和线材等建筑用钢材增幅明显。12月末,螺纹钢、线万吨;热轧板卷、冷轧板卷和中厚板库存分别为163万吨、103万吨和94万吨,比11月末分别减少17万吨、2万吨和5万吨;进入2020年1月,螺纹钢和线材库存继续上升,板材类库存也有所增加。截止17日,螺纹钢库存升至709万吨,较上年12月末增加247万吨,增幅为53.6%;线万吨,增加23万吨,增幅为14.4%;冷轧板卷104万吨,增加1万吨,增幅为1.05%;中厚板库存为99万吨,增加5万吨,增幅为5.3%。建筑用钢材库存大幅增长,显示后期预期有所上升。

  一是粗钢日产环比上升,产能释放仍处于较高水平。12月份,全国粗钢日产271.8万吨,环比增长1.6%,同比增长10.7%,总体仍处于较高水平。面对需求趋缓的形势,钢铁企业应认真分析市场变化,合理组织生产,克制扩产冲动,维护钢材市场平稳运行。

  二是进口铁矿石价格高位运行,与钢价走势持续背离。2020年1月17日,进口铁矿石价格(CIOPI)升至93.97美元/吨,比2020年初上涨3.81%,同比上涨27.59%。而同期中国钢材价格指数(CSPI)降至105.48点,比2020年初下降0.58%,同比下降0.26%。进口铁矿石价格走势与钢价持续背离,将影响企业效益的提升。

  2019年我国钢材出口6429万吨,连续第四年下降。全球经贸问题局势暂时缓和,市场信心有所上升,经济有望出现回稳态势,有利于钢铁企业参与国际钢材市场竞争,稳定国际市场份额。